开源证券股份有限公司金益腾,张晓锋,宋梓荣近期对新乡化纤进行研究并发布了研究陈述《公司初次掩盖陈述：氨纶、粘胶长丝双龙头，看好氨纶景气上行大幅获益》，初次掩盖新乡化纤给予买入评级。

　　公司为粘胶长丝和氨纶职业的双龙头，为新乡市属当地国企。公司首要出产生物质纤维素长丝和氨纶纤维，是生物质纤维素长丝职业的有突出贡献的公司。公司生物质纤维素长丝产能为10万吨，出产经历超60年；氨纶纤维产能为20万吨，出产经历超20年。咱们估计公司2025-2027年归母净赢利分别为1.53、3.10、5.48亿元，EPS分别为0.09、0.18、0.32元，当时股价对应PE分别为68.3、33.8、19.1倍，但2025年以来，跟着氨纶落后产能出清以及需求量开端上涨，咱们估计未来氨纶景气有望上行，公司作为氨纶龙头有望大幅获益，初次掩盖给予“买入”评级。

　　氨纶功能优异，在纺织业中的浸透率继续提高。根据化学纤维工业协会数据，2024年氨纶产值占化纤总产值的1.41%，其在化纤总产值的占比自2022年至今继续提高，旁边面印证2022年以来，氨纶在纺织业的浸透率在继续提高。供应方面，根据天天化工网报导，7月31日，泰光工业宣告中止海外我国常熟泰光化纤的经营，产能为2.8万吨。根据我国化工信息杂志5月报导，晓星氨纶坐落嘉兴的出产线将逐渐关停，晓星嘉兴具有氨纶产能5.44万吨，标志着氨纶职业产能出清正在进行。根据百川盈孚，连云港杜钟3万吨氨纶产能已于2025年8月长时间关停。咱们看好供需两头发力下，氨纶景气上行，公司作为龙头或将大幅获益。

　　粘胶长丝方面，根据公司公告，公司拟施行“年产3万吨生物质纤维素纤维项目”二期、三期工程。项目达产后估计年新增出售的收益6.67亿元，估计年新增出售赢利约1.56亿元。氨纶方面，公司拟施行“年产10万吨功能性氨纶纤维项目一期工程”。该工程的产品计划为超细旦氨纶纤维，年产能5万吨，建造地址坐落国家新乡经济技术开发区，本期项目总出资为12.2亿元（即吨出资2.44万元）。项目达产后估计年新增出售的收益11.5亿元，估计年新增出售赢利约1.0亿元。

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